国元证券:金融之“水”浇灌实体经济之“木”

2018-03-11 21:14

上市十年来,国元证券从一家区域性的券商走向了全国市场,总资产、净资产都翻了近十倍,利用资本市场不断做大做强,提升服务皖企的能力。多年来服务安徽省内企业上市融资占比始终保持在一半以上,2016年以来已先

上市十年来,国元证券从一家区域性的券商走向了全国市场,总资产、净资产都翻了近十倍,利用资本市场不断做大做强,提升服务皖企的能力。多年来服务安徽省内企业上市融资占比始终保持在一半以上,2016年以来已先后为7家皖企完成IPO上市,9家上市企业完成再融资,4家公司完成并购重组,累计募集资金202.37亿元。金融服务实体经济,不只停留在解决融资层面的问题,更重要的是通过综合金融服务,规范企业治理,改善融资结构,降低融资成本,疏通金融资本和产业对接的渠道,有效地把金融资源不断配置到经济和社会发展的重点领域和薄弱环节,助力经济发展脱虚向实。

近年来,国元证券贯彻落实省委、省政府利用多层次资本市场着力调结构、促升级决策部署和要求,积极践行服务实体经济的理念,充分发挥自身优势和投行功能,从服务实体经济手段、方式和产品上做了有益的探索和积极的尝试,在股权融资、国企改制、服务双创和中小微企业融资等方面,为我省地方经济发展做出积极的贡献。

2017年8月1日上午9:30,安徽第100家上市公司安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司在上海证券交易所正式上市交易,保荐并主承销的国元证券正是其成功上市的第一功臣。设计院的成功上市,标志着安徽省属企业实行混合所有制改革、推进员工持股和首发上市实现新的突破。

设计总院身处市场竞争较为充分的工程咨询行业,同时又是一家智力密集型企业,针对这些特点,国元证券为其量身定制了改制重组的上市方案,历经减资、自然人股东直接增资、发起设立股份公司、国有股权设置报批等阶段,向证监会申报并最终顺利上市。

设计总院以首次公开发行的方式实现管理层和骨干员工持股,在安徽国资公司体系中尚属首例。国元证券投行部总经理王晨表示,该项目开创了江淮汽车、铜陵有色后的又一国企混改新模式,为充分调动员工积极性,在程序合法、操作规范的前提下,实现企业管理层及技术骨干的直接持股,鼓励员工与企业共进退,实现国有利益和个人利益的有效结合,成为国企混改又一新模式。此次IPO上市融资8.48亿元,用于提高公司生产能力建设、研发能力建设、营销与服务网络建设以及补充流动资金等。

在国元证券的帮助下,去年我们完成两件资本市场的大事,企业得以有效去杠杆、轻装上阵,今年上半年各项业绩同比去年都有了大幅增长。安徽铜陵有色董事会秘书陈茁介绍,企业完成了全省规模最大的员工持股计划,总金额约为7.96亿元,参与员工约11,000人。同时,通过股权回购及股权转换非公开发行股票募集资金26.75亿元,成为省内混合所有制改革的样板。

国元证券投行部保荐代表人梁化彬告诉记者,员工持股计划将职工的利益与上市公司的利益直接绑定,充分调动了职工的参与积极性,有利于公司的长远发展,是混合所有制改革的进一步深化。而募集的资金大部分用于偿还银行贷款,有效降低了公司的资产负债率以及缩减每年度上亿元的贷款利息支出,有益于公司进一步去杠杆和提升抗风险能力。

从自身发展来说,国元证券从一家区域性的券商走向了全国市场,总资产、净资产都翻了近十倍,利用资本市场不断做大做强,提升服务皖企的能力。

债券融资是直接融资的重要方式,国元证券在债权融资领域硕果累累,共发行包括企业债、公司债在内的各类债券品种29单,累计为各类融资主体募集资金近232.47亿元,遍及安徽省内16地市。2017年,省内企业债券发行11只,募集资金90亿元,市场占有率28.21%,是安徽企业债融资的主导力量,全国排名第13位。目前,PPP模式已成为推动公共服务领域供给侧结构性改革的重点,PPP专项债已进入项目设计和方案论证阶段。阜阳棚户区改造项目收益债12亿元,是公司主承销的首支项目收益债券,亦是安徽省首单棚改项目收益债。

国元证券董事长蔡咏近日对记者表示,实业兴则金融兴,支持实体经济是金融业生存发展的根本。实体经济是经济的立身之本,脱离实体经济,金融将成为无源之水、无本之木,即使能够实现短期的快速发展,脱离实体经济的金融业将不可避免地偏离健康发展的轨道,导致金融风险孳生蔓延,进而冲击到实体经济的正常发展。

金融服务实体经济,首先就是利用多层次资本市场,大力发展直接融资,解决各类企业的投融资需求,增强实体经济自身造血创富能力、形成增长内生动力,助推经济发展方式转型升级。近两年来,国元证券在股权融资、债券融资等方面作出了积极努力和探索,为安徽各类企业和市场主体提供了有力的资本支持。

据统计,国元证券投行部门服务安徽省内企业利用资本市场直接融资占比始终保持在一半以上。2016年以来已先后为7家皖企完成IPO上市,9家上市企业完成再融资,4家公司完成并购重组,累计募集资金202.37亿元。同时,国元证券香港作为国内券商首家在香港设立的全资子公司,参与徽商银行IPO和优先股发行,为省内企业海外发行H股,境外融资发挥积极作用,并正在为省内多家企业在港上市进行运作和推介。

经营稳健发展的同时,国元证券始终强调风险控制是生命线的理念,稳健经营、风控是国元证券始终坚守的经营信条。对此,金融是经营风险管理的行业,最重要的是平衡业务发展和风险防范之间的关系,业务发展与风险防控能力要相匹配。公司致力于打造百年老店,追求规模的同时注重资产质量。值得一提的是,2015年国内股市大幅波动,国元证券不但没有损失,当年还得到了较大发展。

今年1月24日,上市公司科大讯飞报收62.55元,半年涨幅超过100%,市值从上市之初的20亿元到如今超过800亿元,成为名副其实的资本市场宠儿,这背后凝聚着国元证券服务优质高新技术企业,致力双创的不倦身影。

国元证券先后为科大讯飞完成5次融资,累计融资额超过49亿元。现在,公司正在为另一个科大系企业科大国盾量子提供PE、IPO服务,助其早日登陆资本市场。蔡咏表示,双创是实施创新驱动发展战略的重要抓手,是推进供给侧结构性改革的重要体现,是培育新动能的有力支撑。

多年来,国元证券始终致力于服务具有国际先进技术水平、应用前景广阔的优质高新技术类企业,为安徽高新技术类龙头企业科大讯飞、科大国创等多次提供上市、定增等综合金融服务,与企业共同成长。如为科大智能提供独立财务顾问和并购重组服务,使其完成工业机器人领域完整产业链布局;2016年,保荐科大国创在深交所成功上市。

此外,国元证券整合内外部资源,通过下属全资或参股的国元直投、安元投资基金、中电科产业投资基金等投资机构,为省内外各类企业提供股权投资,投资项目有初创期、四板、新三板等各阶段、多类型的企业,形成从VC到PE全周期投资覆盖。2016年以来,合计投资省内项目75个,投资金额近40亿元。

其中,安元基金成立两年多来,已发起设立黄山、安庆、铜陵、阜阳8只区域子基金,管理基金总规模达130亿元。同时,省级风险投资基金首期15亿筹集已经完成。去年2月,国元证券联合央企中电科集团,发起设立中电科国元产业投资基金,支持和服务军民融合领域企业发展,开启地方金融与央企合作的先河,总规模20亿元。各类基金的设立和投资运作,对深化投融资体制改革、实现产业资本和金融资本的有效结合、促进地方经济的转型升级起到积极的促进作用。

蔡咏表示,中小企业是实体经济的重要组成,更是解决就业的关键主体,利用多层次资本市场,支持与服务中小微企业发展,是解决中小微企业融资难、融资贵助力实体经济发展的关键一环。

在这一方面,国元证券不遗余力,积极辅导推进中小企业在三板挂牌融资。目前,已累计推荐挂牌企业120家,完成定向融资42.18亿元。推荐省内挂牌企业86家,融资33.97亿元。120家挂牌企业中,25家已进入IPO辅导期,转板率全市场排名第一。此外,已为40家挂牌企业开展做市服务。

此外,国元证券大胆尝试,于2013年8月牵头成立安徽省股权托管交易中心,即俗称的四板,致力于为我省未上市的中小微企业提供挂牌、登记、托管等综合性金融服务,并为企业步入全国性多层次资本市场做好孵化、升级服务。4年来,该中心挂牌企业、托管数量双突破千家,融资额超100亿元。目前累计挂牌企业达1859家,托管2055家,挂牌托管企业覆盖全省各地区,除11家已经成功转板,另有晨阳橡塑等30余家企业进入新三板及中小板上市辅导期。完成股权交易及过户34.8亿股,成交金额36.47亿元。目前省股交中心已开设成长板、科技创新板、文化旅游板、中医药及现代健康产业板,已形成一市多板的格局。省股权托管交易中心的升级板安徽省股权服务集团有限责任公司已于12月28日正式揭牌运营。

最新成功登陆新三板的安徽新生力农机股份有限公司就是受益者之一,安徽新生力是全省第11家由四板成功转至新三板的企业。该企业曾在2015年1月30号在省股权托管交易中心挂牌,在中心孵化培育符合条件后转板至更高层次的资本市场。成功转新三板的企业中,有两家挂牌后已获得了股权融资,总计1768万元;还有一家企业进行了股权交易。

展望未来,国元证卷将在党的十九大精神的指金融市场投资:资本市场机器人概念持续火爆 科沃斯机器人将IPO上市引下,一步一个脚印,顺应新时代变革的要求,不忘初心,继续秉承服务实体、严控风险的发展理念,把公司打造成为百年老店,实现成为一流现代投行的远大目标,为建设现代化五大发展美好安徽做出更大贡献。

地址: 客服热线:(服务时间9:00-18:00) QQ:

Copyright © 2004-2011 DEDECMS. 织梦科技 版权所有